AccorHotels ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria a sette anni per un importo totale di 600 milioni di euro a cedola annuale dell’1,25%.
Il Gruppo, date le condizioni favorevoli del mercato del credito, ha ottimizzato il costo di finanziamento e allungato la scadenza media del debito. L’emissione è stata largamente sottoscritta, a conferma della solidità del Gruppo e della fiducia degli investitori. La transazione è stata completata in breve tempo e a condizioni molto favorevoli. Sulla base di questi elementi, l’emissione obbligazionaria ha raggiunto un importo finale di 600 milioni di euro. Il debito a lungo termine di AccorHotels è stato classificato BBB- da Standard & Poor’s e Fitch Rating.
Nell’operazione BNP Paribas ha agito sia come Global Coordinator che come Bookrunner. CM-CIC Market Solutions, Comerzbank, Crédit Agricole CIB, MUFG, Natixis e Société Générale Corporate & Investment Banking hanno agito come Lead Manager e Bookrunner.