En même temps, la Société annonce aussi le lancement d’une offre de rachat par Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank sur les obligations de la Société :
- d'un montant de EUR 500 millions portant intérêt au taux de 3,625% à échéance le 17 Septembre 2023 (ISIN : FR0012949949, dont EUR 500 millions actuellement en circulation) d’une part et
- d’un montant de EUR 600 millions portant intérêt au taux de 2,50% à échéance 25 Janvier 2024 (ISIN : FR0013233384, dont EUR 600 millions actuellement en circulation) d’autre part
L'intention de la Société est d'échanger les Obligations Visées acquises par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank dans le cadre de l'offre de rachat, contre une partie des Nouvelles Obligations. Le produit des Nouvelles Obligations n’ayant pas fait l’objet d’un échange sera utilisé pour les besoins généraux de la Société.
Il est prévu que les Nouvelles Obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris. La Société s'attend également à ce que les agences de notation accordent les notations suivantes : une notation de BB+ / BB+ (S&P / Fitch).
Les résultats conditionnels de l’offre de rachat seront annoncés le 23 Novembre 2021 (sous réserve de toute extension, tout retrait, toute annulation ou tout amendement de l'offre de rachat) pour les Obligations Visées.