- Ennismore baut seinen Erfolg und sein starkes Wachstum im Lifestyle- und Freizeitsegment durch die Übernahme der Accor-Anteile an Rixos und Paris Society weiter aus.
- Accor startet exklusive Verhandlungen über den Verkauf einer 10,8 %-igen Beteiligung an Ennismore an ein Investorenkonsortium mit einer Finanzierung der Qatar First Bank.
- Die Transaktion impliziert einen Unternehmenswert für Ennismore von über2 Milliarden Euro.
- Der Lifestyle- und Freizeitbereich zeigt eine höhere Performance als der Gesamtmarkt und hochprofitable Wachstumsaussichten für die Zukunft.
Nach dem Launch von Ennismore, einem Joint Venture zwischen Accor (das eine Mehrheitsbeteiligung hält) und Sharan Pasricha im Oktober 2021 als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lifestyle-Hospitality, gibt Accor bekannt, dass die Gruppe in exklusiven Verhandlungen steht über den Verkauf eines Ennismore-Anteils von 10,8 % an ein katarisches Konsortium für einen Gesamtbetrag in Höhe von 185 Mio. Euro. Dieser umfasst eine Shari'a-konforme Finanzierung in Höhe von 20 Mio. Euro durch die Qatar First Bank LLC (Public) an das Investmentvehikel des katarischen Konsortiums.
Die Transaktion zeigt, wie spannend und attraktiv dieses schnell wachsende Segment ist, in dem der RevPAR bereits deutlich über den Zahlen von 2019 liegt. In weniger als einem Jahr hat Ennismore eine hohe Wachstumsperformance erbracht: alle zwei Wochen wurde ein neues Hotel eröffnet, das Markenkollektiv in neue Regionen ausgeweitet und die Flaggschiff-Hotels SLS und 25hours in Dubai eröffnet. Dabei macht der F&B-Bereich 50% des Umsatzes aus und übertrifft die Zahlen für 2019. 100 Hotels sind bestätigt in Planung, davon wurden 60 Projekte 2021 unterzeichnet.
Die geplante Transaktion spiegelt die fortgesetzte Simplifizierungsstrategie von Accor wider, die Lifestyle- und Freizeitaktivitäten in einem einzigen Unternehmen zusammenfasst. Ennismore wird mit den Beteiligungen von Accor an der All-Inclusive-Marke Rixos und an Paris Society, einer Upscale-Kollektion von Restaurants und Unterhaltungs-Angeboten, über das Lifestyle- und Freizeitsegment hinweg expandieren.
- Paris Society, der führende Luxus-F&B-Betreiber in Frankreich, wird die Stärke von Ennismore im Bereich F&B-Kapazitäten durch seine Erfahrung in der gehobenen Gastronomie und im Eventmanagement ergänzen
- Rixos, die führende All-inclusive-Marke im Nahen Osten, wird Ennismore um ein neues All-inclusive-Produktsegment bereichert und das F&B- und Programm-Knowhow von Ennismore nutzen, um seine Erfahrung im Bereich Produkt sowie das Wachstum des Netzwerks weiter auszubauen.
Ennismore verfügt heute über eine einzigartige Kollektion von weltweit führenden Lifestyle-Marken wie 21c Museum Hotel, 25hours Hotels, Delano, Gleneagles, Hyde, JO&JOE, Mama Shelter, Mondrian, Morgans Originals, SLS, SO/, The Hoxton, TRIBE und Working From_.
Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Halbjahr 2022 erwartet und unterliegt dem Konsultationsprozess der Mitarbeiter:innen, den standardmäßigen behördlichen Genehmigungen und Abschluss-Bedingungen.
Die geplante Transaktion spiegelt ein impliziertes EV/EBITDA-Multiple von 18x für das Jahr 2023 für die gebündelte Ennismore-Gruppe wider. Nach Abschluss der Transaktion wird Accor eine Mehrheitsbeteiligung von 62,2 % an Ennismore halten. Die restlichen Anteile werden von Sharan Pasricha, Gründer und Co-CEO von Ennismore, und den neuen Investoren gehalten.
Sebastien Bazin, Vorsitzender und CEO von Accor dazu: „In nur wenigen Jahren hat Accor zusammen mit Sharan Pasricha, Fettah Tamince und Laurent de Gourcuff, den drei talentierten Gründern von Ennismore, Rixos und Paris Society, ein Powerhouse globaler Lifestyle-Marken aufgebaut, das von engagierten Entrepreneuren und talentierten Teams unterstützt wird. Der Zusammenschluss mit unseren katarischen Partnern wird den Wert von Ennismore weiter steigern und das Unternehmen auf die nächste Stufe heben. Dies ist eine Anerkennung der Stärke des Portfolios von Ennismore an Lifestyle-Marken und seines einzigartigen Geschäftsmodells, das auf ständiger Innovation, höchster Qualität, Sinnhaftigkeit und solidem Wachstum basiert.“